长生心中暗自思索：“我为了报仇，想了多少办法，吃了多少苦，今天总算老天爷保佑，报仇的机会到了。”便拔出剑来，正要砍去，忽然想起父亲临终前的嘱咐，不觉又犹豫起来，心想：“父亲临终前再三命我不可报仇，我怎么能违反呢？”想着，便把剑插入剑鞘。

这时，恶王突然惊醒，对长生说：“我作了个恶梦，梦见长寿王的儿子要来杀我，把我吓坏了！不知怎么突然作这样的梦？”长生说：“这一定是山中的恶鬼，见大王在这里休息，所以前来作祟吓唬您。有我在这里守卫，大王您安心睡吧！不用害怕。”

恶王又渐渐地睡着了。长生听着恶王打呼的声音，心中的复仇之念，不住翻腾，不由得又拔出剑来。但一想起父亲的遗嘱，手又软了，再次把剑插入剑鞘。

恶王第二次惊醒，浑身冷汗淋淋，说：“我又梦见长寿王的儿子要来杀我，吓得我心都要跳出来了。今天是怎么啦？尽作恶梦！”长生说：“一定是刚才那些恶鬼们还在作怪，大王不必害怕。”

恶王就又躺下。长生见恶王渐渐熟睡，心中的两种念头互相斗争着，第三次拔出剑来，但想来想去，父命不可违，最后他长叹一声，把剑扔在地上，再也不打算杀掉恶王了。这时，恶王一下子蹦起来，对长生说：“真奇怪！我又作了个梦，梦见长寿王的儿子说原谅我了，再也不来杀我了。”

长生说：“我就是长寿王的儿子长生。我到你身边来，实意是想杀死你，为我父亲报仇；但我父亲临终时再三叮嘱，不准我报仇。我本想违背父亲的遗嘱，非杀了你不可，但想到父亲临终时殷勤恳切的模样，又实在不忍心不听他的话，所以把剑扔在地上，决定不再杀你。我今天虽然不杀你，但今后也许会恶意再起，又来杀你，这就会使我犯下不听父命的大罪。所以我现在把一切告诉你，请你杀了我吧！这样，你从此就安全了；我也免得做了不孝之子。”

恶王听了以后，非常感动，也非常后悔，说：“我做事糊涂，不分善恶。你们父子俩行为高尚，仁至义尽；而我行事残酷，还毫不自觉。今天，我的命本来已握在你手中了，但你心怀仁慈，牢记父亲的遗言，不来伤害我，我真是感激不尽。现在让我们回城去吧！可是，我们到底应该怎么走呢？”长生说：“这儿的路我很熟，起先我是为了报杀父之仇，才故意引你迷路的。”说完，便领着恶王出了山林。大臣们正在等待、寻找他们，见他们回来，十分高兴。

恶王下令准备宴席，在宴席上，恶王问群臣说：“你们有谁认识长寿王的太子长生的？”大臣中有的根本不认识长生，就回答不认识；有的认识长生，也知道恶王身边的年轻人，明明就是长生，但他们都受过长寿王的恩德，唯恐说穿了，长生性命难保，因此也个个都说不认识。

恶王便指着长生说：“这就是长生啊！”说毕，恶王站起身来，郑重宣布：“从今天起，我回到我原来的国家去，这个国家就交还给长生。我将与长生结为兄弟，以后若有其它国家敢来侵犯，我一定前来救援。”宴会之后，恶王便率领自己的部下，返回本国。从此，这两个国家相互通好，和睦往来；人民也都安居乐业，享受太平。

佛在《六度集经》中讲述了这个故事，并在故事的最后向大家说：“时长寿王者，吾身是也；太子者，阿难是；贪王者，调达是。调达世世毒意向我，我輙济之。阿难与调达本自无怨，故不相害也。吾世世忍不可忍者，制意立行，故今得佛为三界尊。菩萨慈惠度无极行布施如是。”