其次，这种内心的烦恼状态像种子一样，必然生长出未来无尽的苦果。众生在三界之中，由于烦恼业的推动，心识种子遇缘则生，产生了心念与物质和合构成的生命体（名色）。名色不断增长，便具备了眼、耳、鼻、舌、身、意这六种感官（六入）。感官与外界接触（触），便产生了苦、乐、舍等种种感受（受）。由于对快乐的感受深深贪恋（爱），就会去执取（取）。因为执取，又造下了招感未来果报的业力（有）。有了业力，就必然在未来世再次受生（生）。有生，就必然伴随着衰老、死亡以及无尽的忧伤、悲苦、烦恼（老死忧悲苦恼）。如此环环相扣，如车轮旋转，众生就这样被牢牢困在这纯粹是苦的聚合之中。

佛法的深刻之处不仅仅在于揭示了这种轮转的过程，更在于同时指出了这一切看似坚固的轮回苦痛，其本质却是空无自性的。其中并没有一个独立、永恒、实在的“我”在受苦，也没有一个属于“我”的受苦现象。这一切的生灭迁流，就像草木、石壁一样，只是自然法则下的现象，没有主宰；又像空谷回响一样，只是因缘聚合的幻相，并无实质。这正是菩萨看到的第二重事实：众生在虚妄不实、本无实我的痛苦幻相中，实实在在地感受着一切痛苦。