一日，佛与五百比丘一起聚集在阿耨大泉池畔，这五百位比丘僧中除了阿难尊者外，皆是具足六神通的大阿罗汉。时舍利弗问佛十事的宿世因缘。

佛告诉舍利弗：过去久远前，在波罗？城不远处有个名为“多兽”的城邑，城中有位婆罗门担任国王的太史，学识渊博，为国内首屈一指。太史有一子，头上有自然火鬘，故名“火鬘”。

火鬘相貌端正，有三十种相好；博通经籍，举凡梵志典籍、图书、谶记，无不通晓，且对于外道的禁戒及各种算术也通晓精熟。当时，有一瓦匠之子名为护喜，自小与火鬘情谊甚笃。护喜为人精进、勇猛、慈仁且孝顺，尽心孝养失明的双亲，令生活无所匮乏。

护喜虽然为瓦匠，但不以手掘土，亦不遣人代掘，只取毁损之墙、崩塌岩岸和老鼠作穴所出之土，和土为器，便能制出精美的瓦器。欲购买者，仅须以谷、麦、麻、豆等物置于地上，便可取走瓦器。护喜卖瓦器从不与人议价，亦不收取金、银、财帛，仅收取谷米，以供食用而已。

离多兽城不远处有一精舍，住着迦叶佛与两万名罗汉比丘。一日，护喜向火鬘说：“我们一起去拜见迦叶佛，好吗？”火鬘回答：“护喜，我们为何要去见那光头沙门？他只不过是剃了发的人，哪会有什么修行呢？佛道难可得！”这样说了三遍。

过了几日，护喜对火鬘说：“我们一起去水边沐浴，好吗？”火鬘回答：“好啊。”便和护喜一同去水边洗浴。浴毕着衣后，护喜举起右手指向精舍处说：“迦叶佛的精舍就在离这里不远处，我们一同去看看，好吗？”火鬘回道：“护喜，我们为何要去见那光头沙门？那光头沙门，会有什么修行呢？”

护喜一听，便捉起火鬘的衣角，说道：“一起去迦叶佛所在的精舍，我们现在距离迦叶佛很近，精舍就在不远处。”这时火鬘便脱下衣服，疾行而去，护喜赶紧追上，抓住火鬘的腰带，说：“一起去拜见一下佛，然后就回去。”

火鬘又解下腰带欲离去，说道：“我不想去见那光头沙门。”护喜于是抓住火鬘的头说：“就一下子的时间，一同去拜见迦叶佛吧！”

佛告舍利弗：那时波罗？国的习俗是忌讳抓人的头，捉人头者依法须处斩刑。被紧抓住头的火鬘不禁替护喜惊怖，心想：“这瓦师子是宁死也要抓住我的头！”护喜对火鬘说：“是，我就算死也不会放弃，一定要带你去拜见佛！”

火鬘心想：“此事非同小可！想必此事有大利益，才会让他宁死也要抓住我的头，带我去见迦叶佛。”火鬘于是说道：“放开我的头，我随你去见佛就是。”护喜一听，立即放手，火鬘便回返，将头发绑好、穿上衣服，随同护喜一起前去迦叶佛处。

见到迦叶佛，护喜恭敬地顶礼佛，然后起身坐在一旁。火鬘却站立着，仅举手问讯便坐下。护喜合掌禀白迦叶佛：“他叫火鬘，是多兽城中太史之子，与我是自小一起长大的好友。但他不识三尊、不信三宝、不见佛、不闻法、不供养僧众，请佛开导教化他的愚痴和冥顽，使其信解。”

火鬘仔细地看着佛，由头至足，再由足至头，来回反覆看着，见眼前迦叶佛庄严相好，威容巍巍，诸根寂定，纯淑调和，具三十二相庄严报身，更有八十种好姿容，仪表如娑罗树花般圣妙，身形似须弥山般伟岸，无能见其顶，面如满月，光耀如日明，身色如金山。

火鬘见佛的相好后，心想：“梵谶典籍中所记载的相好，迦叶佛几乎都具备了，只有两项没看到！”于是火鬘以偈问佛：“所闻三十二，大士之相好，于此人中尊，唯不睹二事。岂有丈夫体，犹如马藏不？宁有广长舌，覆面舐头不？愿为吐舌示，令我决狐疑。我见乃当知，如经所载不？